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M&Aアドバイザリー

◆基本的な業務内容

　・FA（フィナンシャルアドバイザリー）として、売り手もしくは買い手の相手先探索、相手方との交渉･実行支援

　・部分的に、DD（デューデリジェンス）や評価（株価算定）も行います。

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◆スタンス・価値観；丁寧な取扱いを心がけております。

　・情報について慎重な取扱の価値観を共有できるプレイヤーとの協業   　

　・会社、オーナー経営者、取引相手と、目標や価値観の着地点共有を意識しつつ、関係者が納得される交渉を追求し、

　　事後的に取引当事者が後悔されないステップを踏み、円滑な目標地点到達を目指します。

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◆最近の主な実績

・2016年【 SELL SIDEでの支援１社】⇒IPO準備会社の株式譲渡による大企業グループの子会社化

　　～現在もPMIの一環として海外子会社管理等の支援実施中～

・2017年【 SELL SIDEの全面実行支援１社】⇒ベンチャー企業の株式譲渡によるIPO準備ベンチャー企業の子会社化

・2018年【 SELL SIDEの全面実行支援１社】⇒創業経営者御一族保有株式の二次譲渡

・2019年【 SELL SIDEでの支援１社】⇒創業経営者保有株式の100％譲渡

・2019年【 BUY SIDEでの支援複数】⇒仲介会社持ち込み案件にかかる買い手へのセカンドオピニオン等の支援

・2020年【 BUY SIDEでの全面実行支援】⇒買い手側DD～投資スキームの比較検討と各種シミュレーション、契約書案の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  検討、銀行融資対応含めてクロージングまでの全面実行支援

・2021年【 BUY SIDEでの実行支援複数】⇒事業譲渡にかかる買い手側DD～投資までの各種検討とアドバイス支援、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　契約書案の検討、銀行融資対応含めてクロージングまでの全面実行支援

・2022年【 BUY SIDEでの実行支援複数】⇒事業譲渡にかかる買い手側DD～投資までの各種検討とアドバイス支援、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　契約書案の検討の他、クロージングまでの全面実行支援

・2023年【 BUY SIDEでの実行支援複数】⇒株式譲渡や事業譲渡にかかる買い手側DD～投資までの各種検討とアドバイス支援、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　契約書案の検討、銀行融資対応含めてクロージングまでの全面実行支援

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